Autotask PSA

Möglichkeiten für ausgehende Anrufe CRM

• Klicken Sie auf , um aus dem CRM zu wählen
  Starten Sie einen ausgehenden Telefonanruf mit einem Mausklick aus Ihrer CRM-Anwendung oder einer beliebigen Website.
• Hotkey-Wahl aus CRM
  Ist eine Telefonnummer in Ihrem CRM nicht anklickbar? Mit dieser Funktion können Sie trotzdem einen Anruf tätigen.
• Kopieren zum Wählen
  Wählen Sie eine Telefonnummer aus und erhalten Sie direkt einen Vorschlag, um anzurufen.

Merkmale der Integration

• Activity Hub
  Im Activity Hub sehen Sie Aktivitäten wie ein Anrufprotokoll mit Notizen oder eine Gesprächstranskription, die noch im CRM gespeichert werden muss. Sie können wählen, ob dies automatisch oder manuell geschieht. Notizen und Transkriptionen lassen sich vor dem Speichern im CRM bearbeiten.
• Anrufprotokoll einem Suchergebnis zuweisen
  Die Funktion ermöglicht es, Gespräche im CRM zu protokollieren, indem eine Entität aus den Suchergebnissen ausgewählt wird. KI-Zusammenfassungen und/oder manuelle Notizen werden direkt mit dem richtigen Datensatz verknüpft.
• Call control
  Sofern Ihre Telefonieplattform dies unterstützt, ist die vollständige Anrufsteuerung in der Popup-Benachrichtigung verfügbar. So können Sie Ihr Tischtelefon, Softphone oder ein anderes Gerät über die Benachrichtigung steuern.
• Registrierung anrufen
  Anrufinformationen können direkt in Ihrem CRM unter der Kundenkarte aufgezeichnet werden. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
• Registrierung von Anrufen (+AI-Transkription)
  Gesprächsinformationen, Gesprächsnotizen und eine KI-Transkription des Gesprächs können direkt in Ihrem CRM unter dem Kundenprofil gespeichert werden. Damit KI-Transkriptionen gespeichert werden können, muss die angebundene Telefonieplattform dies unterstützen.
• Registrierung von Anrufen (+Note)
  Anrufinformationen und Anrufnotizen können direkt in Ihrem CRM unter der Kundenkarte aufgezeichnet werden.
• Anklopfen
  Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen zweiten Anruf erhalten, wird dieser in den Bubble365-Apps unten in der Pop-up-Benachrichtigung angezeigt, sodass Sie mit einem einzigen Mausklick einfach wechseln können. In anderen Apps erscheint in diesem Fall eine zweite Benachrichtigung.
• Benutzerdefinierte Feldvariablen
  Die benutzerdefinierten Felder, die Sie selbst in der CRM-Anwendung erstellt haben, können ebenfalls für die Anzeige im Popup verwendet werden.
• Popup-Fenster mit mehreren Ergebnissen
  Kommt eine Telefonnummer mehrfach in Ihrer CRM-Anwendung vor? Klicken Sie direkt zum nächsten Ergebnis. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
• SearchBar
  Suchen Sie CRM-Kontaktinformationen über die Desktop-Symbolleiste "SearchBar". Von hier aus können Sie die Kundenkarte öffnen, direkt einen Telefonanruf starten, eine E-Mail/WhatsApp/Microsoft Teams-Nachricht öffnen oder den Anrufverlauf einsehen. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.

Bereitstellungstyp

• Bubble Desktop
  Bubble ist auf jedem Benutzer/Arbeitsplatz installiert und läuft lokal auf dem Computer des Benutzers.
• Bubble Cloud
  Bubble wird in der Cloud gehostet, daher ist keine lokale Installation erforderlich. Hinweis: Diese Option erfordert die Zusatzlizenz für Bubble Cloud. Für das Cloud-Hosting ist es stets erforderlich, dass unsere Cloud-IP-Adressen Zugriff auf die CRM-/Telefonieumgebung haben.

Art der Integration

• Echtzeit-API (unternehmensbasiert)
  Authentifizierung mit der CRM-Anwendung auf Unternehmensebene.
• Vorlage klonen
  Beim Klonen der Profile muss eine Vorlage verwendet werden, da eine Benutzerautorisierung erfolgt, die nicht geklont werden kann.

Unterstützte Anwendungen

• Bubble Desktop Pop-up
  Bubble Desktop Pop-up ist eine clevere Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz. Sie installieren die Anwendung ganz einfach auf Ihrem Windows-PC oder Mac und profitieren sofort von praktischen Pop-up-Benachrichtigungen bei eingehenden und ausgehenden Anrufen. So wissen Sie nicht nur im richtigen Moment, wer anruft, sondern können auch sofort reagieren – öffnen Sie die Kundenkarte, senden Sie eine WhatsApp-Nachricht oder führen Sie eine andere Aktion aus. Außerdem haben Sie Zugriff auf vertraute Funktionen wie Klick & Wähl, die leistungsstarke SearchBar und eine übersichtliche Anrufhistorie.
• Bubble Third-Party API
  Mit der Bubble Third Party API verbinden Sie Ihre Anwendung als Entwickler mühelos mit CRMs, Telefonieplattformen und Bubble-Funktionen — alles über eine einzige intelligente Schnittstelle. Weniger Wartung, mehr Fokus auf das, was Sie wirklich entwickeln möchten. Und das Beste? Es ist genau dieselbe Technologie, die wir bei Red Cactus für unsere Bubble365-Appserie verwenden. Sie erhalten also Zugriff auf exakt dieselbe leistungsstarke Technologie.
• Bubble365 Chrome Plug-in
  Das Bubble365 Chrome-Plug-in vereint Ihre Telefonie und Ihr CRM in einer klaren, integrierten Browser-Erfahrung. Dank der Kompatibilität mit verschiedenen CRM-Anwendungen und Telefonieplattformen fügt sich das Plug-in nahtlos in Ihre bestehende Arbeitsumgebung ein. So arbeiten Sie schneller, effizienter und kundenorientierter – ganz ohne Ihre Arbeitsabläufe zu unterbrechen.
• Bubble365 Edge Plug-in
  Das Bubble365 Edge-Plug-in vereint Ihre Telefonie und Ihr CRM in einer klaren, integrierten Browser-Erfahrung. Dank der Kompatibilität mit verschiedenen CRM-Anwendungen und Telefonieplattformen fügt sich das Plug-in nahtlos in Ihre bestehende Arbeitsumgebung ein. So arbeiten Sie schneller, effizienter und kundenorientierter – ganz ohne Ihre Arbeitsabläufe zu unterbrechen.
• Bubble365 Teams App
  Mit der Bubble365 Teams App holen Sie die Leistungsfähigkeit von Bubble direkt in Ihre Microsoft Teams-Umgebung. Durch die clevere Kombination von CRM-, Telefonie- und Teams-Funktionen in einer App entsteht ein nahtloses Nutzererlebnis. Sie arbeiten effizienter und steigern die Produktivität, da alle Kommunikations- und CRM-Tools in einer zentralen Oberfläche zusammengeführt werden. Sie entscheiden, wie die App aussieht: wählen Sie, welche Widgets aktiviert werden, wo sie platziert sind und in welcher Größe. Sie können sogar eigene Anwendungen hinzufügen, z. B. den Videostream Ihrer Türsprechanlage über das iFrame-Widget. So wird Teams zu Ihrem ultimativen Kommunikationshub.
• Bubble365 Embedded Phone App
  Mit der Bubble365 Embedded Phone App holen Sie CRM-Funktionalität direkt in Ihr Softphone oder Contact Center, sofern Ihre Telefonieplattform dies unterstützt. Bei einem eingehenden Anruf erscheinen sofort alle relevanten Kundeninformationen mit praktischen Aktionsschaltflächen – vollständig in Ihre bestehende Umgebung integriert, ohne den Bildschirm oder das Programm zu wechseln. So durchsuchen Sie CRM-Kontakte in Echtzeit und steuern alles von einem zentralen Ort.
• Bubble365 Mobile App
  Mit der Bubble365 Mobile App nehmen Sie Ihre CRM-Funktionalität überallhin mit, direkt auf Ihrem Smartphone. Bei jedem Telefongespräch – eingehend oder ausgehend – erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung mit dem im CRM gespeicherten Namen. Über diese Benachrichtigung öffnen Sie einfach die App, um Kundeninformationen einzusehen oder Aktionen auszuführen. Auf Android zeigen wir sogar Benachrichtigungen für Gespräche, die über den nativen Dialer laufen, und mit einer Festnetz-Mobil-Integration gilt dies auch für iOS. In allen anderen Fällen werden die Benachrichtigungen auf Basis der Telefongespräche ausgelöst, die über die verbundene Telefonieplattform geführt werden. Außerdem können Sie Ihre CRM-Kontakte in Echtzeit über die App durchsuchen (sofern Ihr CRM die SearchBar unterstützt), sodass Sie jederzeit die richtigen Informationen griffbereit haben.
• Bubble365 iFrame
  Mit dem Bubble365 iFrame integrieren Sie Bubble365 ganz einfach in Ihre eigene Anwendung — zum Beispiel in Ihre Telefonieplattform, Ihr CRM-System oder einfach im Browser. Ideal für Entwickler, die nicht selbst ein vollständiges Telefonie-Benachrichtigungsmodul wie Bubble entwickeln möchten, aber dennoch von einer integrierten Benutzererfahrung profitieren wollen, die mit CRM-Anwendungen und Telefonieplattformen kompatibel ist.

Action-Schaltflächen

• CRM-spezifische Schaltflächen
  CRM-spezifische Schaltflächen, um z.B. eine Kundenkarte zu öffnen oder andere Aktionen auszulösen. Siehe Registerkarte 'Schaltflächen'.

Standard Popup-Funktionen für Sprechblasen

• Pop-up-Benachrichtigung
  Bei einem eingehenden, ausgehenden und weitergeleiteten Anruf erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung mit Kundeninformationen.
• Inhaltliche Anpassung des Pop-ups
  Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrer CRM-Anwendung.
• Einmalige Anmeldung
  Sie müssen sich nicht mehrere Passwörter merken, sondern können sich mit Ihrem Microsoft-, Google- oder Apple-Konto anmelden.
• Mehrsprachig
  Bestimmen Sie die Sprache des Inhalts im Popup, indem Sie die Wörter in der Sprache Ihrer Wahl hinzufügen.
• Interne Anrufer ausblenden
  Sie möchten kein Popup sehen, wenn ein Kollege Sie intern anruft? Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion ein- oder auszuschalten.
• Ergebnis der Sortierung
  Möchten Sie bei der Verwendung von 'Multi-Result' lieber zuerst die Kontakte statt der Unternehmen anzeigen? Legen Sie die Reihenfolge selbst fest.
• Klicken Sie zum Wählen
  Starten Sie einen ausgehenden Telefonanruf mit einem Mausklick von einer beliebigen Website aus.
• Gespräche zurückrufen
  Mit einem Klick können die abgeschlossenen Konversations-Popups abgerufen werden, um die Informationen erneut anzuzeigen.
• Rückruf
  Sie können die Telefonnummer direkt aus einem 'abgerufenen Popup' mit einem einfachen Mausklick wieder aufrufen.
• Timer für die Gesprächsdauer
  Während eines Telefongesprächs ist im Popup-Fenster ein Timer zu sehen, in dem die Dauer in Sekunden angezeigt wird.
• Anrufverlauf
  Zeigen Sie den Namen des Kollegen an, der in den letzten 3 Monaten zuletzt mit dem Anrufer gesprochen oder versucht hat, ihn anzurufen.
• Notizen aufrufen
  Halten Sie Ihre Gesprächsinformationen sofort in einer Notiz fest, damit alle Informationen für Ihre Kollegen sichtbar sind.
• Neueste Funktionen
  Mit einer Bubble-Lizenz haben Sie immer Anspruch auf die neuesten Funktionen, die Sie mit einem Klick installieren können.
• Notation der Zahlen
  Wenn Sie in Ihrem CRM verschiedene Zahlendarstellungen verwenden (standardmäßig sind bereits über 20 Formate vorhanden), können Sie diese selbst hinzufügen.

Button

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Schaltflächen. Dabei handelt es sich sowohl um CRM-spezifische als auch um generische Bubble-Funktionen.

• View Contact
• View Company
• View Dashboard
• Create ticket
• Custom Action (standard button)
• Send E-mail (standard button)
• Callback request (standard button)
• Send WhatsApp message (standard button)
• Send Microsoft Teams message (standard button)
• Open SearchBar (standard button)
• Trigger Automations (standard button)

Parameter

Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrem CRM-Paket. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Parameter, die in Ihrer CRM-Software verfügbar sind.

• autotask_name
• autotask_entity
• autotask_id
• autotask_address1
• autotask_address2
• autotask_alternate_phone1
• autotask_alternate_phone2
• autotask_api_vendor_id
• autotask_asset_value
• autotask_bill_to_company_location_id
• autotask_bill_to_additional_address_information
• autotask_billing_address1
• autotask_billing_address2
• autotask_bill_to_address_to_use
• autotask_bill_to_attention
• autotask_bill_to_city
• autotask_bill_to_country_id
• autotask_bill_to_state
• autotask_bill_to_zip_code
• autotask_city
• autotask_classification
• autotask_company_name
• autotask_company_number
• autotask_company_type
• autotask_competitor_id
• autotask_country_id
• autotask_create_date
• autotask_created_by_resource_id
• autotask_currency_id
• autotask_fax
• autotask_impersonator_creator_resource_id
• autotask_invoice_email_message_id
• autotask_invoice_method
• autotask_invoice_non_contract_items_to_parent_company
• autotask_invoice_template_id
• autotask_is_active
• autotask_is_client_portal_active
• autotask_is_enabled_for_comanaged
• autotask_is_task_fire_active
• autotask_is_tax_exempt
• autotask_last_activity_date
• autotask_last_tracked_modified_date_time
• autotask_market_segment_id
• autotask_owner_resource_id
• autotask_parent_company_id
• autotask_phone
• autotask_postal_code
• autotask_purchase_order_template_id
• autotask_quote_email_message_id
• autotask_quote_template_id
• autotask_sic_code
• autotask_state
• autotask_stock_market
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• autotask_tax_id
• autotask_tax_region_id
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