SugarCRM
Die Verbindung von SugarCRM mit Ihrer Telefonieplattform ist äußerst wichtig, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und effizienter zu arbeiten. Mit unserem Integrationstool Bubble müssen Sie bei einem eingehenden oder ausgehenden Telefonat nicht mehr manuell nach Kundendaten suchen, sondern diese erscheinen direkt in einer Popup-Benachrichtigung auf Ihrem PC-Bildschirm und Sie können von dort aus verschiedene Aktionen durchführen, wie z.B. eine Beziehungskarte öffnen.
Pop-up-Benachrichtigung
Bubble hat eine Reihe einzigartiger Funktionen. Die Informationen, die angezeigt werden können, und die Schaltflächen im Pop-up sind ganz nach den Wünschen des Benutzers, der Abteilung oder des Unternehmens konfigurierbar. Die Informationen, die in der Popup-Benachrichtigung angezeigt werden sollen, finden Sie auf der Registerkarte Parameter und die verfügbaren Schaltflächen auf der Registerkarte Button. Wenn Sie einen Anruf an einen Kollegen weiterleiten, werden die Kundeninformationen mit dem Anruf übertragen und wenn Sie mit mehreren Bildschirmen arbeiten, können Sie wählen, auf welchem Bildschirm Sie das Popup sehen möchten. Standardmäßig ist das Popup von dem Moment an, in dem Ihr Softphone, Tischtelefon oder anderes Gerät klingelt, bis zum Ende des Anrufs sichtbar, aber mit den verschiedenen Timer-Optionen können Sie auch dies an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.
Funktionalitäten
Zusätzlich zu den oben erwähnten Popup-Benachrichtigungsmöglichkeiten ist Bubble mit vielen weiteren Funktionen ausgestattet. So können Sie beispielsweise mehrere CRM-Integrationen unter demselben Benutzer ohne zusätzliche Kosten aktivieren, was nützlich sein kann, wenn Sie in Ihrem Unternehmen mehrere Softwareanwendungen verwenden. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie unter der Registerkarte Funktionen, aber wir haben bereits einige wichtige für Sie aufgeführt:
- Auswählen mit einem Klick auf eine Telefonnummer in Ihrem CRM, Browser oder einem anderen Programm mit der Funktion Click & Call.
- Wenn mehrere Beziehungen unter einer Nummer bekannt sind, können Sie die Ergebnisse mit der Funktion Multi-Ergebnis durchblättern.
- Selbst erstellte Felder in Ihrem CRM können dank der Funktion Benutzerdefiniertes Feld im Popup angezeigt werden.
- Mit der Funktion Anrufverlauf können Sie alle Kontaktmomente mit der Telefonnummer in den letzten 90 Tagen sehen, so dass Sie sofort erkennen können, welcher Kollege den letzten Kontakt hatte.
- Am Ende eines jeden Anrufs wird ein Anrufprotokoll an das CRM gesendet, so dass jeder Anruf unter der Beziehungskarte im CRM protokolliert wird.
- Mit der Funktion Gesprächsnotiz können Sie sofort eine Gesprächsnotiz erstellen, die zusammen mit dem Gesprächsprotokoll protokolliert wird und für Sie und Ihre Kollegen in der Gesprächshistorie sichtbar wird.
- Einfaches und sicheres Login auf der Basis von Single Sign-On (Microsoft-, Google- oder Apple-Konto).
Anpassungen
Um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen, ist Bubble mit dem Automationsmodul ausgestattet. Mit diesem Modul können Sie Ihre eigenen Wenn-dann-dann-das-Abläufe hinzufügen. Denken Sie zum Beispiel an die Ausführung eines Skripts oder das automatische Öffnen des Call-Note-Bildschirms, anstatt ihn durch Anklicken öffnen zu müssen.
Technisch
Die Anbindung von Bubble - und damit des SugarCRM Software CRM Connectors - an Ihre Telefonieplattform ist sehr einfach. Das Verfahren ist von Telefonieplattform zu Telefonieplattform unterschiedlich, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie müssen kein Techniker sein, um das zu tun.
Möglichkeiten für ausgehende Anrufe CRM
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Klicken Sie auf , um aus dem CRM zu wählen
Starten Sie einen ausgehenden Telefonanruf mit einem Mausklick aus Ihrer CRM-Anwendung oder einer beliebigen Website.
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Hotkey-Wahl aus CRM
Ist eine Telefonnummer in Ihrem CRM nicht anklickbar? Mit dieser Funktion können Sie trotzdem einen Anruf tätigen.
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Kopieren zum Wählen
Wählen Sie eine Telefonnummer aus und erhalten Sie direkt einen Vorschlag, um anzurufen.
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Popup-Fenster mit mehreren Ergebnissen
Kommt eine Telefonnummer mehrfach in Ihrer CRM-Anwendung vor? Klicken Sie direkt zum nächsten Ergebnis. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
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Registrierung anrufen
Anrufinformationen können direkt in Ihrem CRM unter der Kundenkarte aufgezeichnet werden. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
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Registrierung von Anrufen (+Note)
Anrufinformationen und Anrufnotizen können direkt in Ihrem CRM unter der Kundenkarte aufgezeichnet werden.
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Benutzerdefinierte Feldvariablen
Die benutzerdefinierten Felder, die Sie selbst in der CRM-Anwendung erstellt haben, können ebenfalls für die Anzeige im Popup verwendet werden.
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SearchBar
Suchen Sie CRM-Kontaktinformationen über die Desktop-Symbolleiste "SearchBar". Von hier aus können Sie die Kundenkarte öffnen, direkt einen Telefonanruf starten, eine E-Mail/WhatsApp/Microsoft Teams-Nachricht öffnen oder den Anrufverlauf einsehen. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
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Bubble Desktop
Bubble ist auf jedem Benutzer/Arbeitsplatz installiert und läuft lokal auf dem Computer des Benutzers.
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Bubble Cloud
Bubble wird in der Cloud gehostet, daher ist keine lokale Installation erforderlich. Hinweis: Diese Option erfordert die Zusatzlizenz für Bubble Cloud. Für das Cloud-Hosting ist es stets erforderlich, dass unsere Cloud-IP-Adressen Zugriff auf die CRM-/Telefonieumgebung haben.
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Echtzeit-API (benutzerbasiert)
Authentifizierung mit der CRM-Anwendung auf Benutzerebene. Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Profile auf andere Benutzer in der Organisation klonen möchten, werden auch die Benutzerdaten kopiert. Um dies zu verhindern, können Sie bei uns eine Klonvorlage anfordern, die diese Werte nicht kopiert.
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Vorlage klonen
Beim Klonen der Profile muss eine Vorlage verwendet werden, da eine Benutzerautorisierung erfolgt, die nicht geklont werden kann.
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Bubble-Desktop-Pop-up
Nutzen Sie alle Funktionen, die Bubble Ihnen zu bieten hat
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Bubble365 Chrome-Erweiterung
Mit der Bubble365 Chrome-Erweiterung können Sie ein nahtloses Benutzererlebnis in nahezu jedem CRM- oder ERP-System schaffen, ohne auf native App-Unterstützung angewiesen zu sein. Sie vereint Kommunikations- und Integrationsfunktionen im Browser, einschließlich vollständiger Anrufsteuerung über Ihr Softphone oder Festnetztelefon.
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Bubble365 Edge-Erweiterung
Mit der Bubble365 Edge-Erweiterung können Sie ein nahtloses Benutzererlebnis in nahezu jedem CRM- oder ERP-System schaffen, ohne auf eingebettete App-Unterstützung angewiesen zu sein. Sie vereint Kommunikations- und CRM-Funktionalitäten im Browser, einschließlich vollständiger Anrufsteuerung über Ihr Softphone oder Festnetztelefon.
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Bubble365 iFrame
Mit dem Bubble365 iFrame können Sie Bubble365 einfach in Ihre eigene Anwendung oder den Browser einbetten und so eine integrierte Benutzererfahrung bieten, ohne ein komplettes Benachrichtigungssystem selbst entwickeln zu müssen.
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CRM-spezifische Schaltflächen
CRM-spezifische Schaltflächen, um z.B. eine Kundenkarte zu öffnen oder andere Aktionen auszulösen. Siehe Registerkarte 'Schaltflächen'.
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Pop-up-Benachrichtigung
Bei einem eingehenden, ausgehenden und weitergeleiteten Anruf erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung mit Kundeninformationen.
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Inhaltliche Anpassung des Pop-ups
Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrer CRM-Anwendung.
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Einmalige Anmeldung
Sie müssen sich nicht mehrere Passwörter merken, sondern können sich mit Ihrem Microsoft-, Google- oder Apple-Konto anmelden.
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Mehrsprachig
Bestimmen Sie die Sprache des Inhalts im Popup, indem Sie die Wörter in der Sprache Ihrer Wahl hinzufügen.
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Interne Anrufer ausblenden
Sie möchten kein Popup sehen, wenn ein Kollege Sie intern anruft? Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion ein- oder auszuschalten.
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Ergebnis der Sortierung
Möchten Sie bei der Verwendung von 'Multi-Result' lieber zuerst die Kontakte statt der Unternehmen anzeigen? Legen Sie die Reihenfolge selbst fest.
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Klicken Sie zum Wählen
Starten Sie einen ausgehenden Telefonanruf mit einem Mausklick von einer beliebigen Website aus.
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Gespräche zurückrufen
Mit einem Klick können die abgeschlossenen Konversations-Popups abgerufen werden, um die Informationen erneut anzuzeigen.
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Rückruf
Sie können die Telefonnummer direkt aus einem 'abgerufenen Popup' mit einem einfachen Mausklick wieder aufrufen.
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Timer für die Gesprächsdauer
Während eines Telefongesprächs ist im Popup-Fenster ein Timer zu sehen, in dem die Dauer in Sekunden angezeigt wird.
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Anrufverlauf
Zeigen Sie den Namen des Kollegen an, der in den letzten 3 Monaten zuletzt mit dem Anrufer gesprochen oder versucht hat, ihn anzurufen.
-
Notizen aufrufen
Halten Sie Ihre Gesprächsinformationen sofort in einer Notiz fest, damit alle Informationen für Ihre Kollegen sichtbar sind.
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Aktualisierungen
Mit einer Bubble-Lizenz haben Sie immer Anspruch auf die neuesten Funktionen, die Sie mit einem Klick installieren können.
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Notation der Zahlen
Wenn Sie in Ihrem CRM verschiedene Zahlendarstellungen verwenden (standardmäßig sind bereits über 20 Formate vorhanden), können Sie diese selbst hinzufügen.
Button
Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Schaltflächen. Dabei handelt es sich sowohl um CRM-spezifische als auch um generische Bubble-Funktionen.
- View Relation
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Call Control (standard button)*
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
- Trigger Automations (standard button)
Parameter
Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrem CRM-Paket. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Parameter, die in Ihrer CRM-Software verfügbar sind.
- sugarcrm_id
- sugarcrm_name
- sugarcrm_date_entered
- sugarcrm_date_modified
- sugarcrm_modified_user_id
- sugarcrm_modified_by_name
- sugarcrm_modified_user_link_full_name
- sugarcrm_modified_user_link_id
- sugarcrm_created_by
- sugarcrm_created_by_name
- sugarcrm_created_by_link_full_name
- sugarcrm_created_by_link_id
- sugarcrm_description
- sugarcrm_deleted
- sugarcrm_facebook
- sugarcrm_twitter
- sugarcrm_googleplus
- sugarcrm_account_type
- sugarcrm_industry
- sugarcrm_annual_revenue
- sugarcrm_phone_fax
- sugarcrm_billing_address_street
- sugarcrm_billing_address_street_2
- sugarcrm_billing_address_street_3
- sugarcrm_billing_address_street_4
- sugarcrm_billing_address_city
- sugarcrm_billing_address_state
- sugarcrm_billing_address_postalcode
- sugarcrm_billing_address_country
- sugarcrm_rating
- sugarcrm_phone_office
- sugarcrm_phone_alternate
- sugarcrm_website
- sugarcrm_ownership
- sugarcrm_employees
- sugarcrm_ticker_symbol
- sugarcrm_shipping_address_street
- sugarcrm_shipping_address_street_2
- sugarcrm_shipping_address_street_3
- sugarcrm_shipping_address_street_4
- sugarcrm_shipping_address_city
- sugarcrm_shipping_address_state
- sugarcrm_shipping_address_postalcode
- sugarcrm_shipping_address_country
- sugarcrm_service_level
- sugarcrm_parent_id
- sugarcrm_sic_code
- sugarcrm_duns_num
- sugarcrm_parent_name
- sugarcrm_member_of_name
- sugarcrm_member_of_id
- sugarcrm_business_center_name
- sugarcrm_business_centers_name
- sugarcrm_business_centers_id
- sugarcrm_business_center_id
- sugarcrm_campaign_id
- sugarcrm_campaign_name
- sugarcrm_campaign_accounts_name
- sugarcrm_campaign_accounts_id
- sugarcrm_next_renewal_date
- sugarcrm_widget_next_renewal_date
- sugarcrm_hint_account_size
- sugarcrm_hint_account_industry
- sugarcrm_hint_account_location
- sugarcrm_hint_account_industry_tags
- sugarcrm_hint_account_founded_year
- sugarcrm_hint_account_facebook_handle
- sugarcrm_hint_account_logo
- sugarcrm_hint_account_pic
- sugarcrm_hint_account_naics_code_lbl
- sugarcrm_hint_account_fiscal_year_end
- sugarcrm_following
- sugarcrm_my_favorite
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- sugarcrm_tag_0_0_name
- sugarcrm_sync_key
- sugarcrm_assigned_user_id
- sugarcrm_assigned_user_name
- sugarcrm_assigned_user_link_full_name
- sugarcrm_assigned_user_link_id
- sugarcrm_team_count
- sugarcrm_team_count_link_team_count
- sugarcrm_team_count_link_id
- sugarcrm_team_name_0_0_id
- sugarcrm_team_name_0_0_name
- sugarcrm_team_name_0_0_name_2
- sugarcrm_team_name_0_0_primary
- sugarcrm_team_name_0_0_selected
- sugarcrm_email_0_0_email_address
- sugarcrm_email_0_0_primary_address
- sugarcrm_email_0_0_reply_to_address
- sugarcrm_email_0_0_invalid_email
- sugarcrm_email_0_0_opt_out
- sugarcrm_email_0_0_email_address_id
- sugarcrm_email_1_1_email_address
- sugarcrm_email_1_1_primary_address
- sugarcrm_email_1_1_reply_to_address
- sugarcrm_email_1_1_invalid_email
- sugarcrm_email_1_1_opt_out
- sugarcrm_email_1_1_email_address_id
- sugarcrm_email1
- sugarcrm_email2
- sugarcrm_invalid_email
- sugarcrm_email_opt_out
- sugarcrm_email_addresses_non_primary
- sugarcrm_is_escalated
- sugarcrm_fds_active_inactive_c
- sugarcrm_fds_other_account_detail_c
- sugarcrm_fds_company_number_c
- sugarcrm_fds_on_loan_c
- sugarcrm_fds_no_of_employees_c
- sugarcrm_fds_ctps_c
- sugarcrm_fds_website_c
- sugarcrm_fds_industry_c
- sugarcrm_fds_last_meet_date_c
- sugarcrm_fds_contract_end_date_c
- sugarcrm_fds_leasequarterlyspend_c
- sugarcrm_fds_compellingeventdate_c
- sugarcrm_fds_compellingeventtype_c
- sugarcrm_fds_last_call_date_c
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- sugarcrm_fds_servicequarterlyspend_c
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- Saving time by not having to ask for the customers name
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- No manual and incorrect entering of customer data
- Instantly see who and why someone is calling
- More time and attention for the customer which leads to better customer satisfaction
- Calling directly from the customer data of your software application
- Connecting multiple software applications within the organization? No problem with Bubble!
- All functionalities this integration has to offer
- When transferring the call to your colleague the customer details are also transferred
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